중국 배터리 기업의 경쟁력 분석을 통한 IRA 우회전략 연구

Abstract

본 연구는 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 규제 대응을 대해 최근 한국을 전략적 생산 기지로 활용한 중국 배터리 기업들 중 GEM, Ronbay, Huayou, CNGR의 IRA의 진입장벽에 대한 우회 전략의 결정요소를 연구하고자 하는데 목적이 있다. 우선, 다이아몬드 모델을 적용하여 중국 배터리 기업의 경쟁력을 분석한 결과, 이들기업은 요소조건(자원 확보 및 기술력), 수요조건(글로벌 전기차 시장 성장), 관련 및 지원 산업(배터리 및 원자재 공급망 확대), 기업의 전략, 구조 및 경쟁(수직 계열화 및 해외 생산기지 구축) 등에서 강점을 보이며, 미국 IRA 규제에 대응하기 위한 전략적 선택을 수행하고 있음을 확인하였다. 다음으로, 산업조직이론을 적용하여 중국 배터리 기업들이 IRA 규제를 회피하기 위해 채택한 우회전략을 구조적, 전략적, 제도적 진입장벽의관점에서 분석하였다. 분석결과 첫째, 구조적 진입장벽을 우회하기 위해 중국 기업들은인도네시아, 아프리카 등에서 원자재를 조달하고, 한국 및 유럽에서 배터리 소재를 가공하는 방식으로 FTA 체결국의 생산 네트워크를 활용하고 있다. 둘째, 전략적 진입장벽대응 전략으로 중국 기업들은 한국, 유럽의 배터리 기업과 합작법인을 설립하거나 직접투자를 통해 생산 거점을 확대하고 있으며, 글로벌 완성차 업체와의 협력을 강화하여시장 점유율을 높이고 있다. 셋째, 제도적 진입장벽을 극복하기 위해 한국 및 유럽에서배터리 핵심 소재를 생산하여 “비중국산”으로 인정받는 전략을 추진하고 있으며, 이를통해 미국의 세액 공제 혜택을 확보하는 방식으로 대응하고 있다. 본 연구의 결과는 한국이 글로벌 배터리 공급망에서 전략적 거점으로 활용되고 있음을 시사하며, 국내 배터리 기업들이 중국 기업과의 협력을 통해 공급망 안정성과 시장 경쟁력을 강화할 수 있는 기회 제공과 더불어 IRA 규제가 지속적으로 변화하는 환경에서 생겨날 리스크를 잘활용한 전략적 대응 방안을 마련할 필요가 있다. 본 연구는 향후 글로벌 배터리 시장에서 한국과 중국 기업 간 협력 모델 및 정책적 시사점을 도출하는 데 기여할 것이다.